CONSULENZA ASSICURATIVA

Alla M&P crediamo da sempre che prima di pensare a come meglio gestire il portafoglio finanziario, l’attenzione sia da porre sulla PROTEZIONE

Come nella costruzione di una casa si parte dalle fondamenta anche nella costruzione della propria pianificazione finanziaria non si può dimenticare:
Quanto vale la persona che lo ha accumulato e se questa venisse a mancare? Quali rischi potrebbero ricadere sulla casa di proprietà sulla quale magari sono state riversate x anni tutte le proprio risorse economiche Cosa accadrebbe se un elemento del nucleo familiare avesse bisogno di cure importanti Quale sarà il GAP con il quale andremo in pensione?

Per questo alla M&P abbiamo cercato sempre di rispondere a queste giuste preoccupazioni con strumenti dedicati.

Nell’ambito della propria attività di consulenza finanziaria per privati a Roma, Manoni & Partners Consulenza Finanziaria si occupa della costruzione e conservazione di piani di investimenti mirati alla maggior soddisfazione economica della vasta clientela. Scopo principale è la tutela del cliente dai principali rischi insiti nel mercato finanziario a cui intende rivolgersi per una ricerca mirata a identificare gli investimenti più adatti a incrementare il proprio portafoglio e a proteggersi dall’inflazione.

Il Team Manoni & Partners Consulenza Finanziaria garantisce un monitoraggio costante e personalizzato, accompagnato da un attento studio dei movimenti del mercato al fine di «mantenere la rotta» verso il raggiungimento degli obiettivi di ciascun cliente.

Tutti i servizi sono offerti in regime di:

Consulenza abbinata al collocamento (gratuita)

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PIANI D'INVESTIMENTI

Nell’ambito della propria attività di consulenza finanziaria per privati a Roma, Manoni & Partners Consulenza Finanziaria si occupa della costruzione e conservazione di piani di investimenti mirati alla maggior soddisfazione economica della vasta clientela. Scopo principale è la tutela del cliente dai principali rischi insiti nel mercato finanziario a cui intende rivolgersi per una ricerca mirata a identificare gli investimenti più adatti a incrementare il proprio portafoglio e a proteggersi dall’inflazione.

Il team Manoni & Partners Consulenza Finanziaria provvede in sua vece attraverso un monitoraggio costante e personalizzato, accompagnato da un attento studio dei movimenti del mercato al fine di mantenere intatto il raggiungimento degli obiettivi tramite un’attività sempre dinamica e competente.

METODO DI LAVORO

Il metodo di lavoro, già Mifid compliant ancor prima che fosse emanata la relativa normativa, applicato da Manoni &Partners Consulenza Finanziaria per un’efficace attività di consulenza finanziaria per privati a Roma, si sviluppa per in tre fasi fondamentali. La prima consiste nel primo incontro conoscitivo con il cliente durante il quale vengono messi a fuoco progetti ed aspettative al fine di stabilire i successivi step di lavoro. Segue la fase diretta a una corretta definizione degli obiettivi e delle loro priorità, indispensabile per una pianificazione precisa ed efficace. I punti trattati sono molteplici, dalla conoscenza e competenza ai fini Mifid, allo studio puntuale del conto economico, alla definizione degli obiettivi e dell’ orizzonte temporale. Segue la verifica attuale della composizione del portafoglio del cliente e delle coperture assicurative (vita, morte, danni, RC) in essere.

La terza fase è dedicata alla presentazione della soluzione finanziaria prescelta, corredata da analisi e comparazioni dei vari strumenti visionati. È il momento in cui il cliente può analizzare nel dettaglio la sua nuova assetallocation complessiva,con analisi dei singoli strumenti componenti il portafoglio e completa della quantificazione di ogni costo, esplicito e occulto, in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi. Una volta sottoscritto il progetto, inizia il vero e proprio rapporto tra il team e il cliente, mirato a protrarsi nel tempo e sottoposto ad un continuo aggiornamento tenendo costantemente fede ai propri obbiettivi anche durante eventuali momenti finanziari confusi ed instabili.

Vita: quando li imprevisti sono legati alla vita in un attimo potrebbero cambiare le cose e andare in fumo i progetti di una vita dei propri cari

Casa: con un minimo impegno avere la certezza che in caso di piccoli o grandi imprevisti non si dovrà attingere dal capitale accumulato

Infortuni e Malattia: scegliamo la soluzione migliore per affrontare le spese impreviste in caso di infortuni o malattia

Previdenza Integrativa:
Con programmi di lungo periodo creiamo risorse per mantenere il proprio tenore di vita nella fase di ritiro dal lavoro

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